No rancho fundo bem pra l á do fim do mundo

Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade

No rancho fundo de olhar triste profundo

Um moreno canta as m á goas tenho os olhos rasos d á gua

Pobre moreno que de tarde no sereno

Espera a lua no terreiro tendo um cigarro por

Companheiro

Sem um aceno ele pega da viola e a lua por esmola

Vem pro quintal desse moreno

No rancho fundo bem pra l á do fim do mundo

Nunca mais houve alegria nem de noite nem de dia

Os arvoredos j á n o contam mais segredos

E a ú ltima palmeira j á morreu na cordilheira

Os passarinhos internaram se nos ninhos

De t o triste esta tristeza enche de trevas a

Natureza

Tudo por que s ó por causa do moreno

Que era grande hoje é pequeno para uma casa de sap é

Se deus soubesse da tristeza l á na serra

Mandaria l á pra cima todo amor que h á na terra

Porque o moreno vive louco de saudade

S ó por causa do veneno das mulheres da cidade

Ele que era o cantor da primavera

Que at é fez do rancho fundo o c é u maior que tem no

Mundo

O sol queimando se uma flor l á desabrocha

A montanha vai gelando lembrando o aroma da cabrocha