Bom dia ao sol nascente

Eu vim pra contar minha triste história

Minha garota me abandonou

Numa estação de trem

Sob um céu de blues

Eu vou bater, eu vou bater

E vou quebrar a tua janela

Eu vou rolar com os bêbados

Pelas ruas imundas

Sob um céu de blues

My-my-my-my baby

Aonde está você?

Aonde você foi?

Me arranje uma bebida forte

E uma companhia na cama

Sob um céu de blues

Toda a minha desgraça

Sob um céu de blues

A dança das minhas lágrimas

Sob um céu de blues

Existe uma estrada

Que me leva ao meu destino

Existe uma placa

Que me diz que eu tô sozinho

Sob um céu de blues

Toda a minha desgraça

Sob um céu de blues

A dança das minhas lágrimas

Sob um céu de blues

A fumaça cinza das fábricas

Me dá um peso na alma

Como se eu tivesse carregando

Cem toneladas de desilusões

Sob um céu de blues

Toda a minha desgraça

Sob um céu de blues

A dança das minhas lágrimas